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第一回：灵根育孕源流出心性修持大道生。东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙悟空。
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第二回：悟彻菩提真妙理，断魔归本合元神。菩提老祖传授孙悟空道法，但猴子嫌那些道法不能长生而尽数不学，而后被打了三戒尺，到晚上去了菩提老祖屋里学了长生道法和神通筋斗云。后来在其他弟子面前卖弄地煞七十二变被老祖发现而赶下山，回到了花果山打败了混世魔王，和众猴嬉笑玩耍。
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第三回：四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名。孙悟空学成回到花果山，除去了欺压小猴们的魔头后，为了带领小猴们操练武艺，就到临近的国家的武器库里去搬了很多的兵器，从那以后开始正式操练猴兵，陆续有很多其他动物、妖魔都拜他为王。后来他嫌没有趁手的兵器就到龙宫去很无赖的借到了金箍棒。一天他喝醉后被小鬼勾去了魂魄，带到了地府，他酒醒后就开始大闹地府，把他的名字以及所有猴子的名都勾掉了，随后龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
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第四回：官封弼马心何足，名注齐天意未宁。悟空被授以弼马温之官，他得知此官为末等职，回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒擒拿悟空。被悟空打败。金星再次招安悟空。
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第五回：乱蟠桃大圣偷丹，反天宫诸神捉怪。悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃，又赴瑶池，喝光仙酒，吃尽太上老君葫芦内的金丹，逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空，悟空打退了众天神。
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第六回：观音赴会问原因，小圣施威降大圣。南海观音徒弟木叉助天王，被战败。观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。众神押其回上界。玉帝传旨处死。
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第七回：八卦炉中逃大圣，五行山下定心猿。孙悟空被绑上斩妖台，不想刀砍斧剁，雷劈火烧，毫发无伤。太上老君奏请将孙悟空放到八卦炉中锻烧。玉帝准奏。老君将孙悟空推入八卦炉中锻烧为49天，把一双眼变做了“火眼金睛”。到了开炉之日，孙悟空跳出丹炉，将老君摔了个倒栽葱，脱身走了。孙悟空打到灵霄殿外，被王灵官拦住，雷部三十六员雷将齐来，将孙悟空围在垓心。孙悟空变做三头六臂，抡着三条金箍棒象纺车一样，众天将都不敢近前。玉帝派人去西天请来如来佛祖。如来和孙悟空打赌，若孙悟空翻筋头翻出如来的手掌心，就让玉帝搬出天宫。悟空跳上如来手心，不想如来将手掌化作五行山，把悟空压住。
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第八回：我佛造经传极乐，观音奉旨上长安。如来辞别了，回到灵山大雷音宝刹，不觉已过千年。一日如来观天下，见东土贪淫乐祸，便让南海在东土寻一个善信到如来处求取真经，以劝人向善。如来一番吩咐并赐了袈裟、锡杖、金紧禁三个紧箍儿。菩萨领命与徒弟惠径去，途中收了被贬下界的、 为徒、齐天大圣为徒，分别取名，并嘱咐他们各自等待取经人。菩萨与徒弟径奔东土，不多时便来到长安城。
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第九回： 陈光蕊赴任逢灾，江流僧复雠报本。袁守城屡次给渔夫指点在泾河捕鱼事宜致使泾河龙王的水族大量被捕，惹恼了泾河龙王，于是泾河龙王找袁守城麻烦，没想到老袁早有准备致使老龙王着了他的道，与他打了赌赛，可偏偏那老龙王脑子进水了犯了天条，性命不保。而这时袁守城又给他下了个套，让他找唐王求救，凡人哪能管了神仙的事，这不是明着把他往死里整，泾河龙王下雨时仅仅是私自改了点下雨的时间和雨量就被判死刑。
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第十回：老龙王拙计犯天条，魏丞相遗书托冥吏。魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。