帝国的建立与发展
744年回纥首领骨力裴罗自称骨咄禄毗伽阙可汗，建牙乌德犍山（今杭爱山），创立漠北回纥（788年改称回鹘）汗国。755年唐朝发生“安史之乱”，回纥出兵助唐平叛，国力强盛，曾一度左右东亚及中亚形势。但从9世纪30年代起，回鹘汗族内争不已，可汗造更，政局动荡；又“连年饥疫，羊马死者被地；又大雪为灾”，国势衰微。840年回鹘将军句录莫贺勾结黠戛斯，合骑十万，掩袭回鹘城。回鹘可汗被杀，诸部溃散，大致分为四支从漠北外迁。
一支为近可汗牙帐的十三姓，奉乌介特勤为可汗，南走依附唐朝。这一支的上层，不久内讧，自相攻杀，漂流冻饿，加上唐朝边将袭击，部民死去大半。剩下的回鹘人，一部分进入长城以南，定居下来。五代时，他们的后裔有的成为节度使和著名战将，如王鎔、李存信、张从训、何建等。这部分回鹘人以后逐渐溶合到当地居民中。另一部分回鹘人东投奚，后又投室韦。在辽代，回鹘述律氏世为后族，在统治集团中其地位仅次于皇族契丹耶律氏，对辽朝的政治有巨大的影响。这部分回鹘人逐渐溶合到契丹人中。
西迁的回鹘分为三支。一支西奔葛逻禄，建立了喀喇汗帝国。一支投奔“安西”，以后建立了高昌回鹘王国。还有一支投奔“吐蕾”，成为以后“甘州回鹘”和“沙州回鹘”的主体。
840年黠戛斯的突袭，只是“破回鹘城”，“焚其牙”，“杀可汗”，“回鹘散奔诸蕃”。但是，国都被破，国王被杀，并不等于国家的灭亡，也不等于王统的断绝。汉族在历史上建立的王朝西晋—东晋、北宋—南宋就是这类例证；对于游牧部族，即所谓“行国”，更是如此，乌孙、大月氏的历史就是这种典型。所以840年的事件，也是这样。南下的一支回鹘，不久就拥立乌介特勤为可汗，显然他是以汗统的合法继承者的身份出现。但是西奔葛逻禄的庞特勤也“当仁不让”，自称可汗，同样以汗统的合法继承者的身份出现。他不仅拥有人数众多的十五部臣民，而且还有前朝宰相圾职的拥护，成为大漠（今蒙古大戈壁）以西回鹘诸部的共主。特别是乌介可汗死后，当时南奔的“名王贵臣”也承认了庞特勤的可汗地位，“皆西向倾心望庞勒（庞特勤）之到”，有一些还主动前往投奔。因此，857年庞特勤作为回鹘可汗的地位也得到唐朝的承认，宣宗遣使册封他为温禄登里罗汨没密施合俱录毗伽怀建可汗。西迁回鹘各部在一个相当长的时期内形式上还是一个统一的汗国，奉庞特勤及其后裔为共主。但是随着时间的推移，西迁的三支回鹘独立性越来越强，最后各自完全独立。
840年庞特勤率回鹘十五部进入七河地区[今伊克塞湖附近，楚河、塔拉斯河一带]，降服葛逻禄，建立新的政权，史称喀喇汗王朝。[关于该王朝的起源诸说不一，详见《喀喇汗王朝史稿》第二章] 据穆斯林史籍记载，喀喇汗王朝的创建者是毗伽阙DangerCode;卡迪尔汗。这与汉文史籍中的庞特勤“自称可汗”可相互印证。毗伽阙DangerCode;卡迪尔汗建牙楚河上游的巴拉沙衮，号称虎思斡耳朵。喀喇汗王朝的领土，最初是七河地区，以后又归并了伊犁河谷、费尔干纳和喀什噶尔地区。
毗伽阙DangerCode;卡迪尔汗死，由其二子继位。长子巴兹尔为大汗，治巴拉沙衮；次子奥古尔恰克为卡迪尔汗，治怛逻斯（今哈萨克斯坦江布尔）。喀喇汗王朝的政治体制，据普里查克的研究，是“双王制”。整个汗国分为两大部分，由汗族的长幼两支分治这两部分。长子为大可汗，称阿尔斯兰汗，意为狮子汗，他在理论上是整个汗国的首领，首都是巴拉沙衮。幼支为副可汗，称博格拉汗，意为公驼汗，首府在怛逻斯。低于汗的称号，依次是伊利克（王）、特勤、于伽、俟斤、将军、伊难珠匐等。在这些称号上往往加禽兽名称表示更细微的差别。通用的禽兽名称有阿尔斯兰、贝里（狼）、亚干（象）、托黑鲁尔（鹫）等。以上称号都属于汗族成员，它们组成了一个特别的等级体系，如有缺位，依次上升。但事实上，喀喇汗王朝并不遵守这一制度，经常因争夺汗位而秩序大乱，到后来愈演愈烈。实质上这是一种分封制度，巴尔托尔德说：“在喀喇汗国家像所有的游牧帝国一样，氏族制的观念从私法领域移到国家法律领域。国家被认为是整个汗族的财产，因而把它分成许多封地；有时强大的附庸完全不承认帝国首领的统治权。”