第十一回 还受生唐王遵善果 度孤魂萧禹正空门
唐太宗复活，登朝大赦天下。刘全捐躯送南瓜给十代冥王。尉迟公奉旨还钱给相良被拒，改建大相国寺抵账。太宗命傅奕筹备水陆大会被拒，改派魏征、萧瑀和张道源负责选僧，明令禁止毁僧谤佛。众人推举陈玄奘为坛主。
第十二回 玄奘秉诚建大会 观音显象化金蝉
贞观十三年九月初三，水陆大会如期开启。次日观音和木叉变作两个疥癞游僧，通过唐太宗将锡杖袈裟转送玄奘。七日正会之时，观音打断玄奘讲经说明大乘佛法妙处并显像半空。玄奘愿去西天取经，唐太宗拜玄奘为兄弟，次早亲送玄奘出关。
第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧一行三人夜登双叉岭，被虎妖生擒。虎妖会同熊牛二怪吃了两个随从。太白金星救脱唐僧。唐僧西行又遇虫兽围困，被猎户刘伯钦救脱。唐僧夜宿刘家，次日帮刘父诵经超生。再转天刘伯钦送唐僧至两界山，忽听喊声如雷我师父来也！
第十四回 心猿归正 六贼无踪
唐僧救出悟空，辞别刘伯钦又遇一虎，悟空打死老虎，师徒夜宿陈家。又行两日，悟空打死六贼，唐僧抱怨不已，悟空负气纵云离去，观音乔装传授唐僧紧箍咒。悟空听取龙王劝告返回，被戴上紧箍儿。
第十五回 蛇盘山诸神暗佑鹰愁涧意马收缰
小白龙吃了白马，诸神现身保护唐僧，悟空大战小白龙。小白龙两次战败变蛇匿迹，悟空唤出土地查问。金头揭谛请来观音，观音把小白龙变作无鞍辔的白马，送了悟空三根救命毫毛。过了鹰愁涧，师徒夜宿由落伽山神幻化的庙祠，得赠鞍辔。
第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
师徒借宿观音禅院，金池长老各种炫富。悟空不听唐僧劝阻取出袈裟借去观赏。众僧趁夜纵火谋害师徒，悟空借来避火罩护住唐僧，助风烧毁几乎整个禅院。熊怪赶来救金池，趁乱偷走袈裟。金池自杀，悟空上黑风山寻妖。
第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空见三妖在山坡商量佛衣会，打死蛇精，追到黑风洞与熊精赌斗被关洞外，只得返回。悟空再上黑风山，打死送请帖的小妖，变金池长老进洞被熊精识破，无果而归。悟空请来观音，路上打死狼精，观音变狼精悟空变仙丹赴会。熊精吞丹交出袈裟，观音给熊精套上禁箍儿收为守山大神。