东汉末年，世界被分为三个部分。魏、蜀、吴战争频繁，各国内政陷入危机。司马懿杀了魏将军曹爽后，牢牢掌握了魏的军政大权。从那以后，曹、马之间发生了激烈的斗争。
司马懿晚年厌倦了战争和屠杀，将大魏军政印章交给长子司马师，并命司马懿担任助手。有一段时间，曹魏的亲属和一些朝臣非常不满，他们冲进永宁宫向太后哭诉。这时，老大臣王陵和曹操的儿子曹彪密谋废曹放，杀太后，立曹彪为皇帝，然后消灭司马。太后听闻后杀了曹彪，命令曹彪率军攻打寿春，杀了王陵全家。王玲带领全家奋战至死，最后在司马义面前自杀。从此，司马懿恍惚多梦。他回忆起早年与妻子张春华、曹操对自己的种种偏见，以及他在战场上与诸葛孔明的战斗。他渴望尽快结束曹马之争，实现自己的世界统一的夙愿。
蜀汉实行军事化，人民穷，兵弱，财尽。刘禅皇帝的抗战情绪日益高涨。他与费毅、乔州等将领一道主张和平，但遭到刘臣、姜伟等太子的强烈反对。姜伟指使郭迅用苦肉计杀死费毅，然后逼刘禅北上。
东吴皇帝孙权得知曹马之争愈演愈烈，于是决定利用全国的力量选择北伐的日子，实现自己成为全世界皇帝的梦想。孙权的长女孙鲁班在孙权皇帝周密部署的时候，指使潘公主勾引孙贺王子，陷害他奸淫的后宫，催促孙权大发雷霆地抛弃王子，并立潘公主之子接替梁王子。东吴诸葛柯、丁峰等将领秘密调查后，鲁班公主和潘公主的阴谋被揭发。这时，孙贺被鲁班公主谋杀了。失去长子的孙权醒来问起鲁班公主。不料，鲁班公主和与她有私交的孙军一起，秘密包围了皇宫，并指出当年孙权与曹操有过交往，密谋刺杀其兄孙策，篡夺了武侯的王位，令皇帝孙权又怒又怒，吐血而死。鲁班公主、孙军等人手持太子孙良登基成帝，并在登基仪式中杀死诸葛柯将军及全家。从此，东吴政府陷入内乱。
河南中牟神童潘安出人意料地谈到了中国和平统一的构想，得到司马义的高度赞扬，但被司马迁阻止，劝说父亲登基成帝。明眼人司马义看透了司马迁的野心，预言一百年后，司马迁将在政变中独占鳌头，篡位。于是，司马懿秘密召见了郭怀等官员，告诉他们身后该怎么办，并极力推荐二儿子司马昭掌管魏朝政权。
司马义死后，司马迁突然掌管洛阳，强行篡权。根据司马义的遗愿，并与骑兵将领司马昭合作，郭怀率领的岐山高级将领粉碎了司马昭的政变阴谋，司马昭的兄弟从此没有政治主张。
镇东将军吴秋建受太后之命，秘密出兵，杀死司马义门。司马迁率军镇压，但不幸身亡。司马昭临危受命，不杀秋剑。司马昭上台后，在单涛的建议下，与郭太后合作，共同实施富国强民、停战作战的战略，使魏国率先走出了百年战争的阴影。
司马炎、潘安、钟辉在竹林中偶然遇见了贾南峰和司马寅。杨荣基早年曾决定与潘安小时候结婚，但受到感情的威胁。为了达到与司马迁家族结婚的政治目的，杨军催促女儿杨艳与司马迁建立亲密关系，生一个儿子司马迁。为了保护司马昭的风范，司马昭向司马燕求婚。而他心爱的女儿司马寅深爱着潘安，情不自禁，这让司马昭陷入了困境。这时，魏帝曹魏下了一道密令，命令守边将军诸葛山与武军联手与司马懿作战。司马昭听到这个消息后，试图扭转局势，恐吓魏帝曹尧，与诸葛抗争。
魏帝曹魏不满司马迁专政，在行刺司马昭的路上被杀在街上。司马昭发誓要为第一个皇帝报仇，然后协助曹桓登基。潘安奉命进入四川和谈。司马昭与刘禅达成和平协议后，派邓爱发去灭蜀，然后登上晋王宝座，灭吴统一天下。此时，杨军为了确保司马燕继承金王的王位，秘密杀害了司马昭。
司马炎登基建立大金王朝后，挖出司马懿下令挖掘的七十二座可疑的曹操墓，运到徐州，人们在那里践踏、鞭打尸体，向当年“徐州屠城”的精神致敬，这其实是因果报应。此后，司马炎撤销了“校队长淘金”的职务，努力工作，付出了巨大努力。为了平衡杨军和贾冲之间的纠纷，贾冲的女儿贾南凤被任命为王妃。此后，贾南峰顺利进入金朝政治宫。
吴王孙秀因病去世。东吴前太子孙和之子郝继位后，疑心重重，无视亡国危机。他对他父亲被废除的内幕进行了长期调查。他残忍残忍，善于杀害大臣。此后，一些官员和民众逃到中原。此时，金朝皇帝司马炎着眼长远，抓住机会亲自出征，无武器地杀掉了吴国。从此，百年混沌的中国大地统一了。面对三国时期的新老朝臣，晋武帝司马炎发表了博大的讲话，鼓励新政策，充分发挥了世界的聪明才智。为了总结百年来的战争和纷争，司马炎命令陈寿写《三国志》，告诫后人：天下之事，和谐统一，民心所向，大势所趋。